Das ist doch ganz klar: Mit Telekinese.
So lässt er das Schwert heimlich schweben, während er so tut, als würde er es festhalten. Ein Problem dabei ist, dass sich diese Technik nicht zum Haare schneiden eignet. So kommt nämlich Clouds berühmte Stachelfrisur zustande: Er lässt das Schwert über seinen Kopf schweben, lässt es fallen und fängt es kurz bevor es seinen Kopf trifft wieder auf (leider war er ab und zu nicht schnell genug, was seinen Gedächtnisverlust erklärt)