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Es scheint so, als würden Mods nur dann geladen wenn man das Spiel direkt mit Smapi startet.
Das scheint nicht nur so, das ist auch so. Die einzige Ausnahme wären xnb Mods da sie existierende Dateien überschreiben.

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Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nutzt du keine Dialog-Mods?
Doch, die machen neben neuen NPCs sogar einen Großteil meiner Mods aus. Da ich mehrere Mods installiert habe die die selben NPCs betreffen und nur die wenigstens davon mehrere Jahre abdecken, überschreiben sich die Mods aber teilweise gegenseitig.

Die Dialoge im Spiel werden ja nach Tagen geregelt, in der Form:
"spring_Mon":
"spring_Tue":
etc...

Wenn Mod A und B den selben Dialog verändern, dann wird also nur der von Mod B geladen da sie alphabetisch gesehen als letztes lädt.
Wenn Mod A einen Dialog verändert der in Mod B nicht vorkommt, dann wird aber natürlich der von Mod A geladen.

Dialogmodding ist hier also recht simpel. Es gibt allerdings nur wenige Mods die tatsächlich über das erste Jahr hinaus gehen.