Nachdem Durei mit seiner Crew die Insel verlässt , reisen sie nach Jujuma um nach weiteren Anhaltspunkten zu suchen. Dort wird er von zwei Offizieren des Königs aufgehalten, die widerrum Ärger machen. Nebenbei streift ein rotäugiger Krieger durch das Land und tötet, was seinen Weg kreuzt. Nachdem Durei mit den Offizieren und deren Plänen fertig geworden ist, reist er mit seiner Crew weiter. Sie halten an einer anderen Insel um den Spion in der Crew auszumachen, welcher sie an die Offiziere verriet bzw. ständigen Bericht an den König gibt. Der Verräter war Ray, welcher auf der Insel von einem Monster getötet wird. Alle anderen müssen verschwinden, da die Insel nur so von Ungeherun wimmelt, doch Durei fiel durch einen Mechanismus eines Tempels in ein tiefes Loch und so war er von der Crew getrennt. Er wacht auf (wo ihn der Meachanismus hingebracht hat) und wird von 2 Fabelwesen gefunden, welche ihn mit nach hause nehmen. Er erfährt vom Problem einer immer angreifen Bestie des Dorfes und die Verachtung der Leute gegen Gewalt. Als was schlimmes passiert, kann er nicht länger zusehen und besiegt das Ungeheuer mit eflischer Unterstützung. Er begibt sich nach Delmanda (der Elfenstadt, welche sich auf Bäumen befindet) und wird zuerst feindlich behandelt (seine Crew wurde auch gefangen und befand sich dort). Verspricht dann aber, das er deren Elfenoffizier zurückholen wird, welcher sich seit geraumer Zeit zurückzog, da er den Verstand verlor. Im dunklen Wald stößt er auf den Offizier, bemerkt seine roten Augen und besiegt ihn. Er erfährt, dass der dunkle Krieger von einst dahinter steckt und erinnert sich, das es was mit den Ereignissen vor 12 Jahren zutun hatte und der dunkle Krieger sein damaliger Kindheitsfreund ist. Weiter geht es zum eigentlichen Ziel, dem Leiroa-Tal (Durei träumte davon), wo er das Volk des Meeres finden soll, deren Macht dem König beim Krieg gegen die Orks helfen muss. Spätere Storywendung hin oder her, bis hierhin und nicht weiter.
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